１：方針

１　正確な意向確認　　　（原則２、原則５に対応）

取組み

お客様の抱える顕在的意向の正確な把握と一致また潜在的な意向およびリスクの確認を行う

KPI

一般増収率　３％以上　生保種別　優績Ⅲ

2：方針

2　リスク回避（軽減）プランの提案　　　　（原則３,５,６に対応）

取組み

お客様の意向に沿ったプラン以外に別角度からのリスクにも対応したプラン提案を行う

KPI

一般増収率　３％以上　　生保種別　優績Ⅲ

3：方針

３　顧客満足度の向上　　（原則２,７に対応）

取組み

アンケート結果や日常業務において得られたお客さまの声を元に改善点を模索し社内共有を図る

KPI

お客様アンケート総合満足度　9~10pt　研修計画の実施率・受講率

4：方針

４　早期の更改と証券発行　　　　　　　　　　（原則３,６に対応）

取組み

ゆとりを持った更改手続きを心掛けお客様へ安心を与える

KPI

始期日　７日前証券作成　９０％以上

5：方針

５　アフターフォローの充実　　　　　　　　　　　（原則６,７に対応）

取組み

ライフスタイルの変化や社会情勢（状況）に応じた保障提案や見直しを案内

KPI

損保TP/生保TLC　　資格取得者数

6：方針

事故時における初動対応と早期解決　　　　（原則６に対応）

取組み

原則現地対応にてお客様へ安心を提供し、正確な事故状況把握により早期解決に努めます。

KPI

事故対応窓口割合・事故対応認定テスト