出典：金融庁ホームページ

方針

取組み

KPI

１　正確な意向確認　　　（原則２、原則５に対応）

お客様の抱える顕在的意向の正確な把握と一致また潜在的な意向およびリスクの確認を行う

一般増収率　　　　３％以上　　　　　　生保種別　優績Ⅲ

 2　リスク回避（軽減）プランの提案　　　　（原則３,５,６に対応）

お客様の意向に沿ったプラン以外に別角度からのリスクにも対応したプラン提案を行う

一般増収率　　　　３％以上　　　　　　生保種別　優績Ⅲ

３　顧客満足度の向上　　（原則２,７に対応）

アンケート結果や日常業務において得られたお客さまの声を元に改善点を模索し社内共有を図る

お客様アンケート総合満足度　9~10pt　　　　　研修計画の　　　　　実施率・受講率

４　早期の更改と証券発行　　　　　　　　　　（原則３,６に対応）

ゆとりを持った更改手続きを心掛けお客様へ安心を与える

始期日　　　　　　　　　７日前証券作成　　　　　９０％以上

５　アフターフォローの充実　　　　　　　　　　　（原則６,７に対応）

ライフスタイルの変化や社会情勢（状況）に応じた保障提案や見直しを案内

損保TP/生保TLC　　資格取得者数